此前,港交所与阿里巴巴的创纪录IPO失之交臂。现在,港交所即将迎来一个巨无霸IPO。王健林的大连万达商业地产股份有限公司即将在年内赴港上市,预计募集资金将超过100亿美元,上市后,王健林可能从马云手中重新夺回中国首富的宝座。
据澎湃新闻报道,万达商业已经初步确定上市时间表。根据时间表,万达商业拟定于12月初启动全球路演,12月中下旬正式在港交所挂牌。
此前有消息称万达将在11月正式挂牌港交所,但至今仍无动静。知情人士向澎湃新闻透露,上市日期延后的其中之一原因是受到沪港通的影响,此前券商在预测内地的沪港通是否可以购买万达商业的股票。
万达商业在9月16日首次提交的招股书中并没有提及筹资规模,据澎湃新闻报道,万达商业首次的募资规模远超于彭博此前估计的50—60亿美元,预计将会超过100亿美元。
根据港交所规定,在香港主板上市的公司,最低公众持股量为25%,如发行人市场超过40亿港元,则最低可降低为10%。以25%的公众持股量计算,万达公司市值将超过400亿美元,如果降低公众持股数至10%,则其市值预计将超过1000亿美元。
根据招股书,大连合兴投资有限公司直接持有万达集团99.76%的全部已发行股本,而王健林持有大连合兴98%的股权,剩余的2%由王健林之子王思聪持有。此外,王健林直接持有万达集团0.24%的股权。这意味着,王健林以及王思聪拥有万达集团100%股权。
万达商业在其首次提交的招股说明书中表示,万达将三大商业地产板块全部纳入上市公司,分别包括:长期投资的物业开发租赁业务;开发和销售物业,以及开发和酒店经营业务。这次上市集资的90%将用于建设10个物业开发项目。
去年,万达总收入为867.74亿元人民币,净利润248.82亿元。截至6月30日,万达商业地产已开业的购物中心中,可租面积约为809万平方米,出租率为97.8%;开发万达广场的平均土地收购成本为每平方米1012元。
万达的商业和住宅物业销售额从2011年的902亿元人民币,上涨至2013年的1264亿元人民币,但今年上半年,万达总计销售额为567亿元人民币,不及2013年全年销售额的一半。
而万达商业地产今年上半年的净利润为49亿元人民币,远低于2013年同期的101亿元人民币。招股书预计,万达商业2014年全年纯利不少于约132亿元人民币。
万达商业地产在招股书中称,其目标是成为全球持有面积最大的商业地产公司。预计在2015年底前拥有总建筑面积约2500万平方米的已完工物业资产。